На исходе девятнадцатого столетия, в Российской империи. Тринадцатилетний дворянин, оставшийся без родителей, Иван Огарев, вынужден скрыться из Москвы. Его преследуют наемники, подосланные родным дядей, жаждущим заполучить состояние племянника. Цель — Нижний Новгород, где мальчика ждет старый товарищ отца.
В поисках защиты Иван нанимает первого попавшегося человека — угрюмого и грубоватого кулачного бойца по прозвищу Волчок. Их задача кажется простой: добраться до города невредимыми. Но с самого начала всё идет наперекосяк. Мечтательный юный аристократ и суровый, неотесанный мужчина едва терпят общество друг друга.
Впереди — долгая и полная неожиданностей дорога. Это путешествие, где каждому придется измениться, чтобы выжить.