Весна 1944-го. Советские войска неудержимо движутся на запад. Союзники готовятся к высадке в Европе, и конец войны уже виден на горизонте. Но в тылу происходит нечто мрачное: цепь жестоких, будто бы бессмысленных преступлений. Нападающих почти никто не разглядел в лицо. По обрывочным рассказам, состав группы каждый раз разный. После каждого нападения на месте остаётся лишь нарисованный портрет жертвы. За эти зловещие рисунки и беспощадность преступников прозвали «Мертвой головой», а их предводителя — Художником.
Дело ведут майор Ефимов и капитан Сазонов. С каждым шагом они понимают: грабежи и убийства — лишь ширма. За ней скрывается нечто большее, и истинные мотивы Художника ещё предстоит понять. Ситуация усложняется, когда из Москвы прибывает сотрудник НКВД Рудаков, старый знакомый Сазонова. Его появление бросает тень подозрения на всех, кто причастен к расследованию.