1977-й. Карнавал в Ресифи в самом разгаре. В город приехал мужчина, недавно потерявший жену. Раньше он занимался наукой, а теперь ищет тихое место. Остановился в небольшом пансионе. Хозяйка — пожилая, приветливая женщина — сразу прониклась к постояльцу.
Он навещает своего маленького сына. Мальчик живёт с бабушкой и дедушкой. Видимо, так сложились обстоятельства.
Чтобы быть ближе к архивам, мужчина устраивается в местное бюро, где выдают удостоверения личности. Есть у него одна цель — найти следы документов своей матери. В его поведении чувствуется настороженность, будто он старается не привлекать лишнего внимания. Словно кто-то может его искать.