Саймон Уильямс давно мечтает о Голливуде, но удача от него бежит. Его выгнали с крошечной роли в «Американской истории ужасов». Затем девушка собрала свои вещи и ушла. В кинотеатре, где показывали «Полуночного ковбоя», он встретил Тревора Слэттери. Тревор тоже переживает не лучшие времена. Все помнят его лишь как актёра, сыгравшего Мандарина, злодея из одного фильма. От Тревора Саймон услышал новость. Один известный европейский режиссёр планирует снять новую версию «Чудо-человека». Для Саймона это картина из детства, которую он обожает. Оба решают попытать счастья на кастинге. Саймон хочет сыграть главную роль. Тревор же метит на персонажа, который в итоге предаст героя. Так начинается их неожиданное знакомство, постепенно перерастающее в приятельские отношения.