Царь Салтан, остановившись на ночлег в деревенском доме, был очарован скромной и добросердечной девушкой по имени Аннушка. Вскоре он взял её в жёны, и у них родился сын. Вместе с Анной во дворец перебрались её сестры и мачеха, словно по волшебству получившие такую возможность. Однако вместо благодарности они затаили зависть и стали строить коварные планы.
Воспользовавшись отсутствием царя, они исказили содержание письма, очернив в глазах Салтана Аннушку и младенца. Разгневанный правитель приказал дождаться его возвращения, но это послание также было подменено. В итоге царицу с ребёнком заточили в бочку и бросили в морскую пучину, обрекая на верную смерть.