Ленинград, 1967-й. По ночам в районе Обводного канала находят тела женщин. Рядом с каждой — странные знаки, начертанные углем на асфальте или стене. Расследование поручают двум людям: майору КГБ Чубину и капитану милиции Фёдорову.
Чубин знает, что такое оккультный след. Годы назад он вёл дело о религиозной секте. Оно закончилось провалом, едва не стоившим ему жизни. Теперь майор боится темноты. Его преследует вина за одну случайную смерть, которую он не может простить себе. Фёдоров, его новый напарник, когда-то служил постовым. Он тайно влюблён в жену своего самого близкого друга, и это тяготит его.
Начальство требует результатов немедленно. Преступления в самом сердце города сеют панику. Двум непохожим друг на друга следователям приходится объединить усилия. Им нужно найти связь между жертвами, расшифровать зловещие символы и опередить убийцу, пока он не нанёс новый удар.