В тридцатые годы прошлого века, в Москве, известный писатель, сочинявший пьесы, попал в беду. Его обвинили в том, что он выступает против власти. Постановку по его произведению сняли с репертуара, а самого его исключили из литературного объединения. В это трудное время он познакомился с Маргаритой — женщиной редкой красоты, глубоко несчастной в семейной жизни. Между ними вспыхнуло чувство. Параллельно драматург начал работу над новым произведением. В него он перенес образы знакомых, людей из своего круга. Среди них появился и загадочный Воланд, чей прообраз он нашел в одном иностранце, с которым был знаком.