Учитель химии в школе Уолтер Уайт получает страшный диагноз — рак лёгких. Денежные дела его семьи оставляют желать лучшего, будущее выглядит туманно. Осознавая это, Уайт принимает непростое решение: начать производить метамфетамин. В помощники он зовёт своего бывшего ученика Джесси Пинкмана. Когда-то Уайт поспособствовал его исключению из школы. Сам Пинкман уже имел опыт в изготовлении наркотика, однако незадолго до этого рейд УБН лишил его и напарника, и оборудованной лаборатории.