В двенадцатом столетии на Руси шла ожесточенная борьба за власть между князьями, потомками Рюрика. Андрей, сын Юрия Долгорукого, после долгих лет, проведенных в Византии, едет на родину. Его мысли заняты Суздальской землей — он хочет сделать ее сердцем русских земель, сильным и богатым. Но отец, князь Юрий, привыкший к беспрекословному повиновению, видит в сыне лишь помощника для своих планов.
Не желая подчиняться, Андрей решает идти своим путем. Он заявляет о самостоятельном правлении. Первое время дела идут успешно: в его землях появляются мастера из далеких стран, возводятся храмы из белого камня, растут крепости и новые поселения. Вера укрепляется, купцы везут товары. Сила и влияние князя растут.
Однако чем выше он поднимается, тем больше недругов собирается вокруг. Тихо, в тени, плетутся сети измены. Зависть и жажда власти рождают тайные сговоры, угрожающие всему, что было построено.