В начале шестидесятых один нью-йоркский клуб временно прекратил работу. Вышибале по имени Тони, которого друзья звали Болтуном, срочно понадобился новый заработок. Денег должно было хватить на несколько месяцев.
В это же время Дон Ширли, известный музыкант, планировал концертное турне. Он был человеком изысканных манер, состоятельным, одарённым. Ширли выступал перед избранной публикой, играя классику. Маршрут его гастролей пролегал через южные штаты. Там царили свои порядки: пережитки расизма, разделение по цвету кожи.
Ширли предложил Тони работу. Тот должен был стать его шофёром, присматривать за безопасностью, устранять возникающие трудности в пути. Казалось, эти двое совершенно разные. У них не было ничего общего. Но путешествие, которое им предстояло, оставило след в судьбе каждого. Оно перевернуло их жизни, изменив навсегда.