Богатырям скоро станет тесновато в родных стенах — семьи растут. Однако покой им только снится: над родной землёй сгустилась непроглядная туча, пришедшая неизвестно откуда. Она вот-вот поглотит солнечный свет, превратив ясный день в глухую ночь. Не раздумывая долго, витязи оставляют домашние хлопоты и спешат навстречь беде.
А тут как раз купец Колыван, человек с хитрой ухмылкой, решил, что настал его час. Собрав недобрый сброд, что раньше служил Бабе Яге, он двинул свою рать прямо на княжеские земли. Но недолго музыка играла. Богатыри уже мчатся выручать Князя, защищать стольный град и верного товарища — Коня Юлия.